Lokaler Restkostenvergleich

Umschuldung alt gegen neu rechnen

Restkosten der laufenden Finanzierung und die Gesamtkosten eines neuen Kredits gegenüberstellen und die tatsächliche Differenz sichtbar machen.

LOKALER RECHNER / 03

Umschuldung vergleichen

Alte Restfinanzierung und neues Kreditmodell mit allen Einmalkosten.

RECHENERGEBNIS

Modellierte Ersparnis501,18 €
Alte Rate292,43 €
Neue Rate278,87 €
Neue Gesamtkosten13.535,55 €
Ablösebetrag und Vorfälligkeitsentschädigung beim bisherigen Kreditgeber anfragen.

Der Rechner vergleicht modellhafte Annuitäten. Für eine belastbare Entscheidung brauchst du den tagesaktuellen Ablösebetrag und alle einmaligen Kosten.

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Was der Rechner gegeneinanderstellt

Beide Seiten werden mit derselben Annuitätenformel modelliert. Die alte Seite ist die Restschuld, verzinst mit dem alten Effektivzins über die verbleibende Laufzeit. Die neue Seite ist dieselbe Restschuld, verzinst mit dem neuen Effektivzins über die neue Laufzeit, plus die einmaligen Kosten. Die ausgewiesene Differenz ist alte Gesamtkosten minus neue Gesamtkosten inklusive Einmalkosten. Ein positiver Wert heißt Ersparnis, ein negativer Mehrkosten — und das Vorzeichen kippt oft schon bei einer moderaten Verlängerung der Laufzeit.

02

Die Probe: deine echte Rate

Der Rechner weist die modellierte alte Rate mit aus. Vergleiche sie mit der Rate, die tatsächlich von deinem Konto abgeht. Weichen die beiden deutlich voneinander ab, stimmen deine Eingaben zu Restschuld, Restlaufzeit oder altem Effektivzins nicht. Das ist die schnellste Plausibilitätsprüfung, die es hier gibt — und sie kostet dich einen Blick in den Kontoauszug.

03

Zwei Zahlen, die nur der alte Kreditgeber kennt

Der Ablösebetrag zu einem bestimmten Stichtag und eine mögliche Vorfälligkeitsentschädigung stehen in keinem Vertrag von vornherein fest. Frage beides schriftlich beim bisherigen Kreditgeber an, bevor du unterschreibst. Die Entschädigung ist dabei nicht beliebig: Bei Allgemein-Verbraucherdarlehen begrenzt § 502 Abs. 3 BGB sie auf 1 Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Betrags — 0,5 Prozent, wenn die Restlaufzeit höchstens ein Jahr beträgt — und in keinem Fall auf mehr als die Sollzinsen dieses Zeitraums. Trage den angefragten Betrag in das Feld für die einmaligen Kosten ein.

  • Ablösebetrag zum Stichtag anfragen
  • Vorfälligkeitsentschädigung schriftlich erfragen
  • Beides in die Einmalkosten eintragen
  • Erst kündigen, wenn die neue Zusage vorliegt
04

Niedrigere Rate ist nicht dasselbe wie günstiger

Eine Umschuldung senkt die Monatsrate zuverlässig, wenn die neue Laufzeit länger ist — auch dann, wenn der Zins gleich bleibt oder steigt. Der Gesamtbetrag geht dabei in die andere Richtung. Setze deshalb zuerst die neue Laufzeit auf die alte Restlaufzeit und sieh, was der Zins allein bringt. Erst danach ist es sinnvoll, mit der Laufzeit zu spielen — und dann weißt du, welcher Teil der Entlastung dich später etwas kostet.

HÄUFIGE FRAGEN

Antworten auf häufige Fragen

Welche Restlaufzeit sollte ich im Umschuldungsrechner verwenden?
Trage die noch verbleibende Laufzeit des bisherigen Kredits ein, nicht dessen ursprüngliche Gesamtlaufzeit. Verwende dazu eine aktuelle Restschuld beziehungsweise Ablöseauskunft. Veraltete Anfangswerte können die ausgewiesene Ersparnis erheblich verzerren.
Was bedeutet die ausgewiesene Ersparnis im Umschuldungsrechner?
Sie ist die Differenz zwischen den modellierten Restkosten des bestehenden Kredits und den modellierten Gesamtkosten des neuen Kredits. Damit ist sie ein Rechenwert auf Basis deiner Eingaben und kein zugesagter Vorteil. Einmalige Kosten wie Ablösegebühren oder eine Vorfälligkeitsentschädigung musst du zusätzlich berücksichtigen.
Welche Werte brauche ich für den Vergleich?
Erforderlich sind Restschuld beziehungsweise Ablösebetrag, verbleibende Laufzeit und aktuelle Rate des bestehenden Kredits sowie Effektivzins und Laufzeit des neuen Angebots. Die Zahlen zum laufenden Kredit nennt dir dein Kreditgeber in einer Ablösebescheinigung. Ohne diese Werte bleibt der Vergleich eine grobe Schätzung.
Warum sinkt die Rate, obwohl die Umschuldung teurer wird?
Rate und Gesamtkosten sind unterschiedliche Größen. Eine längere Laufzeit verteilt dieselbe Schuld auf mehr Monate und senkt so die Rate, verlängert aber die Zinszahlung. Ob das sinnvoll ist, hängt davon ab, ob du bewusst Liquidität gewinnen oder die Gesamtkosten senken willst.

AUSGEWÄHLTE QUELLEN

Verbraucherzentrale: Kredite und DarlehenPreisangabenverordnung §§ 16–18Deutsche Bundesbank: Zinsen für KonsumentenkrediteBürgerliches Gesetzbuch § 502